根据中国海关统计，2023年8月，我国面料进出口总额为57.8亿美元，同比下降6.9%。其中，出口55.5亿美元，同比下降6.1%；进口2.3亿美元，同比下降21.3%。8月出口在国内经济政策加码、基数放缓、汇率贬值等因素下有所回暖，当月面料出口降幅较前期略有收窄。

 

美西方“近岸”、“友岸”分流趋势明显，降低了我中间品出口

 

出于政治与供应链安全考量，美欧均加快了“三岸分流”，尤其是友岸和近岸外包的速度，加快“去中国化”，不仅对终端服装产品造成影响，也进一步降低了我纺织中间品的出口。美为了防范中国到东南亚设厂带来的出口“转移效应”，也缩减了对越南等东南亚地区的订单，越南对美出口同样大幅下降，1-7月美自越南进口累计下降25.3%，超过美自全球进口的平均降幅（22.7%）。因此，我对东南亚出口纱线面料等中间品也有所放缓，其中1-8月出口下降15.5%。

 

出口价格下跌速度超过数量，大宗商品价格上涨对行业利润形成冲击

 

1-8月，纱线、面料等中间品出口分别下降11.3%、11.5%，其中价格分别下降20.2%和8.4%，出口价格出现持续回落，是出口下降的主要拖累因素。

 

近期，国际大宗商品的价格有所反弹，原油价格上涨导致产业链价格抬升，棉花需求上升和不利天气影响减产预期增强的预期下，国内棉花价格上行态势明显，屡创年度新高。对于纺织服装产品而言，上游原材料进口价格上涨一般不会迅速传导至下游，将对纺服企业的利润再次形成挤压。

 

2023年1-8月，全国面料进出口额为449.8亿美元，同比下降11.8%。其中，出口额为431.6亿美元，同比下降11.5%；进口额为18.1亿美元，同比下降19%。我国面料贸易以出口为主，占比接近90%。近年来，随着我国面料自主研发能力的不断增强，一些过去由欧美日垄断的高端面料已实现自主生产，我国面料进口逐年下降。

 

一、出口情况

 

（一）1-8月面料出口降幅超过纺织服装出口降幅

 

1-8月纺织服装累计出口1976.5亿美元，同比下降10.4%。其中纺织品累计出口额下降11.4%，服装出口额下降9.4%。四大类商品出口额全部下降，家用纺织品和针梭织服装跌幅相对较小，分别为3%和9.6%，其中中间品纱线和面料跌幅较大，分别为11.3%和11.5%，中间品拉低了纺织服装整体出口。

（二）受欧美需求下降的传导影响，我对东南亚、南亚等主要市场出口动能减弱

 

亚洲是我面料出口的主要市场，1-8月我对亚洲国家累计出口面料283亿美元，占面料出口总额的65.6%。在前十大目标市场出口中，亚洲市场占了8席。越南作为我面料出口最大的单一市场，占我面料对全球出口的15.6%，出口额67.5亿美元，同比下降12.6%。

 

1-8月，前十大市场除巴西之外，其余国家均呈下降。其中孟加拉降幅持续扩大，出口额35.1亿美元，同比下降25%。

 

（三）棉制、化纤制机织物出口均下降

 

从大类产品看，1-8月化纤机织物和棉布两大类产品出口分别为188.4和65.7亿美元，分别下降5.6%和21.6%。丝机织物出口为2.5亿美元，下降20.7%；羊毛动物毛机织物出口金额为2.1亿美元，下降10.2%。

（四）前五大出口省市出口全部下降

 

东南沿海是面料出口的主要地区，浙江、江苏、广东、山东和福建，前五大出口省份合计占比超85%。各省市出口均有所下降，浙江、江苏、广东、山东、福建出口降幅分别为6.6%、19.7%、24.2%、15.2%和37.6%。

（五）今年前三季度全国纺织品服装出口同比下降9.5%

 

根据海关总署今日统计快讯，今年前三季度，全国纺织品服装出口2231.5亿美元，同比下降9.5%（以人民币计同比减少3.5%）。其中，纺织品出口1019.2亿美元，同比下降10.3%（以人民币计同比减少4.2%）；服装出口1212.3亿美元，同比下降8.8%（以人民币计同比减少2.8%）。

受部分国际品牌库存逐渐消化，新订单需求得以释放等积极因素影响，9月当月，我国纺织品服装对全球出口262.0亿美元，同比下降4.8%（以人民币计同比增长0.8%），降幅进一步收窄3.6个百分点，情况较前几个月明显回暖。其中，纺织品出口116.4亿美元，同比下降2.4%（以人民币计同比增长3.4%）；服装出口145.6亿美元，同比下降6.6%（以人民币计同比减少1.1%）。

 

 2023年全国纺织品、服装出口月度统计 

当前，全球经济复苏缓慢且不均衡，经济增长动能依旧较弱，根据国际货币基金组织（IMF）10月10日更新的《世界经济展望》, 预计今年全球经济增速为3.0%，2024年全球经济增速为2.9%。相比新兴市场和发展中经济体，发达经济体经济增速放缓将更为明显。

随着我国经济运行持续向好、内生动力持续增强，稳外贸等举措效用持续发挥，我国纺织服装产品出口将继续保持发展韧性与活力。今年是共建“一带一路”倡议提出十周年，国家即将召开第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，有利于密切我国与“一带一路”朋友圈国家的经贸联系，为我国纺织服装外贸企业出口带来新的增长机遇。

 

二、印度和巴基斯坦面料进出口市场情况

 

1、印度进出口市场情况

 

据印度海关数据，印度2023年1-6月面料出口22亿，同比下降20.7%。孟加拉是印度出口面料的额第一大市场，出口额3.5亿美元，同比下降35.8%。印度以棉制面料出口为主，化纤面料依赖进口填补国内市场空缺。

 

从印度面料进口情况看，1-6月，印度累计进口面料7.7亿美元，同比下降14.5%。中国是最主要的进口来源国，占比超60%，进口额4.7亿美元，同比降15.5%。

 

2、巴基斯坦进出口市场情况

 

据巴基斯坦海关数据，巴基斯坦2023年1-2月面料出口3.9亿，同比下降29.2%。孟加拉国是巴基斯坦出口面料出口的第一大市场，占比17.3%，出口0.7亿，同比下降38%。

 

从巴基斯坦面料进口情况看，1-2月，巴基斯坦累计进口面料0.4亿美元，同比下降35%。中国是最主要的进口来源国，占比90%以上，进口额0.37亿美元，同比降32.9%。

 

3、越南进出口市场情况

 

据越南海关数据， 2023年1-7月面料出口15.8亿美元，同比增长11%。柬埔寨是越南第一大面料出口市场，出口额4.2亿美元，同比降14.9%。随着大量中资企业赴越南开设面料厂，其为周边柬埔寨、印度尼西亚等服装加工国提供面辅料配套，部分替代了这些国家自中国的进口。根据我会员企业反映，随着越南中资面料厂的增多，不少企业已经将30%的面辅料采购放在越南。

 

从越南面料进口情况看，1-7月进口面料累计73.4亿美元，同比降3.0%。中国是最主要的进口来源国，占比63.5%以上，进口额46.6亿美元，同比微降3.5%。

 

三、纱线和面料1-8月产量及同比变化情况

 

据国家统计局数据，我国1-8月累计生产纱1476.2万吨，同比减少1.7%，累计生产布202.3亿米，同比减少4.6%。

 

来源：中国纺织品进出口商会、中国纺织国际产能合作企业联盟、纺织面料平台