作为全球领先的染料生产基地之一，吉华集团近期持续发力在医疗板块布局。拟1500万元收购盐城市优化医药化工科技有限公司。

◆◆
收购优化医药
◆◆

2月28日晚间，吉华集团公告称，公司全资子公司江苏吉华化工有限公司(下称“吉华化工”)拟以1500万元收购许水金持有的盐城市优化医药化工科技有限公司(下称“优化医药”)45.87%的股权(相当于1445万元出资额)。

同时，吉华化工以现金方式向优化医药增资1387万元，其中，1336万元计入优化医药的注册资本，剩余51万元计入资本公积。本次增资完成后，吉华化工持有优化医药2781万元出资额，占优化医药注册资本的61.99%。

截至评估基准日2019年1月31日，优化医药股东全部权益评估价值为3293万元，与账面价值1502万元相比，评估增值1792万元，增值率为119.32%。

此次交易对手方许水金现任优化医药董事长。本次交易完成前，许水金为优化医药控股股东、实际控制人，直接持有优化医药93.17%的股权。

资料显示，优化医药是一家主要从事原料药和颜料的研发、生产和销售的公司，主要产品为硫酸多粘菌素B、杆菌肽和杆菌肽锌等原料药(均已获得美国食品药品监督管理局的销售许可)，拥有中华人民共和国药品生产许可证。

不过，此番吉华集团高溢价收购的标的，当前仍处于亏损状态。

据披露，2018年优化医药实现营业收入705.18万元，亏损430.95万元。2019年1月份，公司营业收入与净利润分别为7.78万元、-14.17万元。

对于优化医药的后续经营业绩，双方也签立对赌条款称，许水金承诺标的公司2019年度、2020年度、2021年度所产生的净利润分别不低于500万元、750万元和825万元。

双方同时约定，本次交易完成后，优化医药董事会由3名董事组成，其中吉华化工指派2名董事，优化医药指派1名董事，监事会由3名监事组成，其中吉华化工指派2名监事，优化医药指派1名监事。优化医药董事长由吉华化工指派的董事担任，许水金担任优化医药总经理。

◆◆
布局医药领域
◆◆

这不是吉华集团在医药领域布局迈出的第一步。

2018年12月吉华集团也曾发布公告称，吉华化工拟投资设立全资子公司“江苏吉华医药科技有限公司”，注册资本人民币2亿元。吉华集团表示，公司新设吉华医药公司，系为公司多元化发展需求，更好地优化公司的产业结构，为公司创造新的利润增长点，推进公司战略发展，符合公司的长远规划及发展战略。

对于本次收购吉华集团也表示，公司全资子公司吉华化工收购及增资优化医药，是公司涉足医药产业领域的全新尝试，目的在于帮助公司快速积累经营医药企业所需的客户资源、生产技术、人员团队等要素，为公司未来在医药产业领域的进一步发展做铺垫。

公开资料显示，吉华集团主要从事染料、染料中间体及其他化工产品的研发、生产和销售，染料包括分散染料、活性染料等产品，公司拥有分散染料产能7万吨，活性染料产能1.5万吨，其他染料1万吨，H酸产能2万吨，硫酸产能33万吨，涂料产能2500吨，聚氨酯海绵6000吨。

对于这家染料龙头企业向医药行业转型的动作，有分析师人士认为与2018年以来的环保政策下染料行业日趋严峻的形势有关。

不过，吉华集团2018年业绩或也将呈现显著增长。公司在今年1月曾发布业绩预增公告称，预计2018年年度实现净利润与上年同期相比将增加2.4亿元至3.1亿元，同比增加60.39%至78.01%；期内预计实现扣非净利润与上年同期相比增加2亿元至2.7亿元，同比增加53.04%至71.61%。

彼时公司表示，报告期内，受环保政策影响，部分企业停产限产，染料市场供需形势发生较大变化，直接导致染料价格较去年同期大幅上涨，从而使本期业绩有大幅提升。同时，公司产品出口占比较大，且出口销售收入以美元计价为主，受人民币兑美元汇率贬值影响，公司汇兑收益增加。

吉华集团关于全资子公司收购资产并增资的公告          

公告日期：2019-03-01

证券代码：吉华集团 证券简称：603980 公告编号：2019-008
浙江吉华集团股份有限公司

关于全资子公司收购资产并增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

交易简要内容：浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”或“吉华集团”）全资子公司江苏吉华化工有限公司（以下简称“吉华化工”）拟以人民币1,500万元收购许水金持有的盐城市优化医药化工科技有限公司（以下简称“优化医药”）45.87%的股权（相当于人民币1445万元出资额）。同时，吉华化工以现金方式向优化医药增资人民币1,387万元。本次增资完成后，吉华化工持有优化医药人民币2,781万元出资额，占优化医药注册资本的61.99%。

本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组，不存在法律障碍。根据《上市交易规则》、《公司章程》的规定，本次交易属公司总经理权限范围，已经公司总经理办公会议审议通过，无需提交公司董事会和股东大会审议。

本次交易完成后到工商管理部门办理股权变更需取得登记机关的同意，变更时间存在不确定性。

一、交易概述

（一）浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”或“吉华集团”）全资子公司江苏吉华化工有限公司（以下简称“吉华化工”）拟以人民币1,500万元收购许水金持有的盐城市优化医药化工科技有限公司（以下简称“优化医药”）45.87%的股权（相当于人民币1445万元出资额）。同时，吉华化工以现金方式向优化医药增资人民币1,387万元，其中，人民币1,336万元计入优化医药的注册资本，剩余人民币51万元计入资本公积。本次增资完成后，吉华化工持有优化医药人民币2,781万元出资额，占优化医药注册资本的61.99%。

本次交易事项经坤元资产评估有限公司评估，并出具了《江苏吉华化工有限公司拟收购股权涉及的盐城市优化医药化工科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报[2019]29号）。截至评估基准日2019年1月31日，盐城市优化医药化工科技有限公司股东全部权益评估价值为人民币32,934,692.78元，与账面价值人民币15,016,917.43元相比，评估增值人民币17,917,775.35元，增值率为119.32%。

（二）公司于2019年2月26日召开了总经理办公会议，同意公司全资子公司吉华化工收购许水金持有的优化医药45.87%股权并以现金方式向优化医药增资人民币1,387万元。本次收购及增资完成后，吉华化工持有优化医药人民币2,781万元出资额，占优化医药注册资本的61.99%。

（三）本次交易事项无需经公司董事会和股东大会审议通过，本次交易完成后尚需办理相关股权变更手续。

二、交易对方情况介绍

许水金，男，中国国籍，身份证号码：310112196705250538，现任盐城市优化医药化工科技有限公司董事长。本次交易完成前，许水金为优化医药控股股东、实际控制人，直接持有优化医药93.17%的股权。

许水金与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，公司与交易对方不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

坤元资产评估有限公司就购买标的优化医药进行了评估，评估基准日为2019年1月31日，并出具了《江苏吉华化工有限公司拟收购股权涉及的盐城市优化医药化工科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报[2019]29号）。截至评估基准日2019年1月31日，交易标的基本情况如下：
（一）交易标的

注册名称：盐城市优化医药化工科技有限公司

住 所：江苏滨海经济开发区沿海工业园悦海路8号

法定代表人：许水金

统一社会信用代码：913209226902815901

注册资本：人民币3,150万元

成立日期：2009年06月05日

公司类型：有限责任公司

登记机关：滨海县市场监督管理局

经营范围：医药化工产品研发及其技术转让；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；化工产品〔限颜料（耐晒红BBS、耐晒艳红BBC、永固红F5RK、永固黄GR、永固黄HR、永固黄G）〕、原料药（除危险化学品）生产。

主营业务和产品：优化医药是一家主要从事原……

转自：染化严选